Czas trwania: 89 min. Rok produkcji: 1977 Kraj pochodzenia: USA Reżyser: David Lynch
Film opowiada o Henrym Spencerze, który żyje w ponurym, industrialnym mieście, gdzie codzienność jest równie dziwna, co niepokojąca. Henry zostaje zmuszony do konfrontacji z niespodziewanymi, życiowymi zmianami po spotkaniu z byłą dziewczyną Mary. Ich relacja komplikuje się w obliczu nieoczekiwanych obowiązków i tajemniczej rzeczywistości, która coraz bardziej przytłacza bohatera. Przedstawione zmagania Henry'ego z chaotycznym światem, lękiem i narastającym poczuciem osaczenia, nieustannie balansują na granicy koszmaru i rzeczywistości.
